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青岛海尔关于境外全资子公司发行可交换公司债券的公告

来源:网络整理   发表日期:2017-12-27 13:31 

  股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临 2017-041

  青岛海尔股份有限公司

  关于境外全资子公司发行可交换公司债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为优化公司融资结构、降低财务成本、支持公司全球化发展战略,青岛海尔股份有限公司(简称“公司”)于 2017年 11月 6日召开了第九届董事会第十次会议,审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于境外子公司在境外发行债券的议案》,同意公司在经中华人民共和国国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)备

  案的债券发行规模范围内通过境外全资子公司 Harvest International Company 在香

  港发行 80 亿港币的可交换债券。公司本次发行的可交换债券期限为 5 年,票面利率为零,投资者收益率为 1%,交易溢价为 50%。

  同日,Harvest International Company 已正式对外宣布本次债券交易,并于当日将本次债券发行价格确定为本金的 100%。本次债券发行预计将于 2017 年 11 月 21日完成交割。

  公司将在经 2016 年年度股东大会审议通过的 2017 年度担保预计授权范围内

  为本次债券发行提供担保,该等担保事项无需另行提交公司董事会、股东大会审议。前述 2017 年度担保预计授权详情请见公司于 2017 年 4 月 29 日发布的《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度为子公司提供担保的公告》(编号:临

  2017-011)。

  经公司董事会审议通过,董事会将授权公司董事长并由公司董事长转授权相关经办人员全权办理本次债券发行有关的各项事宜。

  现将与本次债券发行有关的基本情况公告如下:

  一、发行基本情况

  1.发行主体:Harvest International Company

  名称 Harvest International Company

  公司编号 326299

  住所 开曼群岛

  董事 王宁宁、王荣丽成立日期 2017 年 8 月 25 日

  注册资本 1000 美元

  主要财务数据 无(公司新成立)

  2.担保人:青岛海尔股份有限公司和海尔股份(香港)有限公司

  (1)青岛海尔股份有限公司基本信息:

  名称 青岛海尔股份有限公司

  住所 青岛市崂山区海尔工业园内

  法定代表人 梁海山

  注册资本 人民币 6097402727 元整

  企业类型 股份有限公司(中外合资、上市)成立日期 1994 年 3 月 31 日

  营业期限 长期

  2016 年度主要财务数据(经审计) 单位:人民币/元

  资产总额 131255290325.24 负债总额 93674923913.77

  所有者权益 37580366411.47 营业收入 119065825201.51

  利润总额 8183200333.09 净利润 6691334335.63

  (2)海尔股份(香港)有限公司基本信息:

  中文名称 海尔股份(香港)有限公司

  英文名称 Haier Shareholdings (Hong Kong) Limited

  公司编号 1432832

  公司地址 香港皇后大道中 99 号中环中心 35 楼 3513 室

  公司类别 私人股份有限公司

  成立日期 2010 年 3 月 19 日

  存续情况 仍注册

  2016 年度主要财务数据(经审计,单体) 单位:港币/元

  资产总额 34268339779 负债总额 10467931196

  净资产 23800408583 营业收入 99811468

  利润总额 -2890799197 净利润 -2890799197

  3.本次债券发行结构

  4.出售限制:1933 年《美国证券法》S 条例

  5.发行规模:80 亿

  6.发行币种:港币

  7.发行方式:公募发行

  8.票面利率:票面利率为零

  9.债券类型:可交换债券10.标的股份:海尔电器集团有限公司(股票简称:海尔电器,股票代码:01169.HK)

  11.交换价格及数量:交换价格 33 港元/股,数量约 242424242 股,占海尔电

  器股本总数的 8.65%

  100%

  100%境内境外

  海尔股份(香港)有限公司

  Harvest International Company(SPV)青岛海尔股份有限公司

  100%提供跨境担

  保 提供境外担保12.交换资产调整:根据可交换债券市场惯例设置发生特别事件(包括但不限于股票分拆、配股、红利股、股息及其他类似股权摊薄事件)时的交换资产调整条款进行调整

  13.换股期:自 2019 年 1 月 1 日起至到期日前 10 天

  14.债券期限:5 年期

  15.回售条款:第 3 年末,可交换债持有人有权回售未转股的可交换债,回售

  价格为本金的 103.04%

  16.赎回条款:

  (1)到期赎回:债券到期后公司将赎回全部未转股的可交换债,赎回价格为

  本金的 105.11%;

  (2)有条件赎回条款:在第 3 年后,当交换资产的价值超过提前赎回金额的

  130%时,公司可以按提前赎回金额赎回债券

  17.定价方式:采用快速簿记、隔夜定价的方式

  18.发行对象:本次发行将根据 1933 年《美国证券法》S 条例,面向除受到 S条例限制以外的国际机构投资者发行

  19.增信方式:公司和海尔股份(香港)有限公司拟为本次债券发行提供无条

  件及不可撤销的担保,涉及《跨境担保外汇管理规定》(汇发〔2014〕29 号)所要求的内保外贷登记手续的,将按照相关要求办理

  20.资金回流:本次债券发行的募集资金不回流,拟全部于境外使用

  21.募集资金用途:本次债券发行的募集资金将用于偿还债务及其他一般企业用途

  22.评级:无评级

  23.上市地点:香港联合交易所

  二、本次发行事宜的审议程序2017 年 11 月 6 日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于境外子公司在境外发行债券的议案》。本次会议通知于 2017

  年 11 月 4 日以电话方式发出,会议于 2017 年 11 月 6 日以通讯方式召开。应参与

  表决董事 9 名,实际表决董事 9 名,与会董事一致同意该议案。同日,公司召开

  第九届监事会第十次会议审议通过了相同议案。公司本次债券发行事项及相关议案无须提交股东大会审议。

  本次债券发行已取得国家发改委下发的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备[2017]386 号)。

  三、本次发行定价情况

  截至本公告发布之日,本次发行可交换债券已经隔夜簿记建档,并确定发行价格为本金的 100%。

  特此公告。

  青岛海尔股份有限公司董事会

  2017 年 11 月 7 日
责任编辑:cnfol001

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